어느 한 아귀가 말했다. "언제나 두 개의 이글거리는 쇠수레 바퀴가 저의 두 겨드랑이 아래 있으면서 차츰차츰 몸을 태워 들어갑니다. 무슨 일 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세에 여러 스님들을 위하여 떡을 만들었는데 도둑의 마음으로 두 번을 가져다 두 겨드랑이 밑에 끼웠었느니라." 다시 어느 한 아귀가 말하였다. "저의 불알은 몹시 커서 항아리만하므로 다닐 때는 어깨 위에다 메어야 하고 멈추어 쉴 때면 그 위에 앉게 되는데, 가거나 머무르거나 간에 괴로워하고 있습니다. 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세에 저자의 우두머리였다. 언제나 남에게는 가벼운 저울과 작은 말[斗]을 주고 자기는 무거운 저울과 큰 말을 가지면서 언제나 자기에게는 큰 이익을 얻게 하려 하여 다른 사람들을 침해하였었다." 다시 어느 한 아귀가 말하였다. "저는 언제나 두 어깨에 눈이 있고, 가슴에는 입과 코가 있으면서 늘 머리는 없습니다. 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세에 항상 사형 집행하는 이였다. 너의 제자가 만약 죄인을 죽였을 적에는 너는 언제나 기뻐하는 마음으로 줄로 묶어서 그것을 끌어당겼느니라." 다시 어느 한 아귀가 말하였다. "저는 항상 이글이글하는 쇠바늘이 저의 몸을 드나들어 고통을 받고 있는데, 견딜 수가 없습니다. 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세 때에 말 주종이 되기도 하였었고, 코끼리 주종이 되기도 하였었다. 말을 제압하기 어려우면 너는 쇠바늘로써 다리를 찔렀으며, 또 때로 소가
더디게 가면 역시 바늘로써 찔렀었느니라." 다시 한 아귀가 말했다. "저의 몸은 언제나 불이 타고 있으므로 괴로워하고 있습니다. 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세에 국왕의 부인이었다. 그러나 다른 부인을 왕이 몹시 사랑하므로 언제나 시새워 틈만 있으면 살해하려 하였다. 어느 날 왕이 자리에서 일어나 나가고 사랑하던 부인은 아직 잠에서 깨어나지 않고 옷을 입고 있지 않았었다. 이내 나쁜 마음을 내었는데 떡을 만들고 있어 끓는 참기름이 있었으므로 그것을 그녀의 배에다 붓자 배가 문드러지면서 즉사하였었느니라." 다시 어느 한 아귀가 말하였다. "언제나 회오리바람이 나의 몸을 빙빙 돌려서 마음대로 이리저리 갈 수 없게 하므로 늘 괴로워하고 답답해 합니다. 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세 때에 언제나 점쟁이여서 때로는 참말을 하기도 하고 때로는 거짓말을 하기도 하면서 사람의 마음을 헷갈리게 하여 뜻대로 할 수 없게 하였었다." 다시 어느 한 아귀가 말하였다. "저의 몸은 항상 살덩이와 같아서 다리거나 눈이거나 귀와 코 등이 없으므로 항상 벌레와 새에게 먹히고 있습니다. 죄의 고통은 견디기 어려운데, 무슨 인연 때문입니까?" 대답하였다. "너는 전세에 언제나 다른 이에게 약을 주어서 다른 이의 아이를 낙태하게 하였다." 다시 한 아귀가 말하였다. "언제나 이글이글하는 쇠 새장이 나의 몸을 농락하면서 태우고 있으므로 괴로워하고 있습니다. 무슨 인연 때문에 이런 것을 받습니까?" 목련이 대답하였다. "너는 전세 때에 늘 그물로써 고기와 새를 잡았었느니라."
다시 어느 한 아귀가 말하였다. "저는 물건을 스스로 머리에 덮어쓰고서 역시 언제나 사람이 와서 나를 죽일 것을 두려워하고 있습니다. 마음은 언제나 두려워서 견딜 수가 없는데, 무슨 인연 때문에 그러합니까?" 대답하였다. "너는 전세 때에 남의 여색을 범하면서 언제나 사람이 볼까 두려워하였고, 혹은 그의 남편이 붙잡아 묶어 가서 때려죽일까 두려워하기도 하였으며, 혹은 관청의 법으로 저자에 끌려나가 죽을까 두려워하여 두려움이 항상 계속 되었기 때문이니라." 다시 어느 한 아귀가 물었다. "저는 이 몸을 받으면서 어깨 위에는 언제나 구리 즙이 가득 담긴 구리 병이 있었고, 손으로는 한 국자를 떠다가 스스로 머리에다 붓는 게 온몸이 타 문드러집니다. 이렇게 하며 받는 고통은 셀 수도 없는데 무슨 죄가 있어서입니까?" 대답하였다. "너는 전세 때에 출가하여 도를 닦으면서 승가[僧]에서 음식을 맡고 있었는데, 한 개의 소(蘇)가 담긴 병을 사사로이 다른 데에 놓아두었다가 객(客) 스님이 오면 주지 않고 떠나간 뒤에야 소를 내어서는 본래 있던 스님에게만 돌려주었다. 이 소야말로 이는 사방 스님들의 물건으로서 모두가 몫이 있는데, 이 사람은 감추어 두었다가 비록 주기는 하였으나 평등하지가 않았다. 이런 인연 때문에 이런 죄를 받는 것이니라.
바수밀다의 전생, 황금 원숭이의 전생 
소의 말을 알아들은 왕을 교화하다 
